Visma Business - Opprette og sende tilbud

Gå til Logistikk - Salgsordre - Tilbudsordre

Legg opp ny ordre og trykk «Lagre».

Om ordren allerede er klar til å sendes til kunde kan du skrive ut ordre allerede i dette bildet. Påse at det er valgt riktig ordretype før du forhåndsviser tilbudet. Det er en knapp som mulig står som standard «faktura» her, men det må altså endres til «Tilbud» dersom det allerede ikke er gjort:

Trykk deretter på forhåndsvis/utskrift, for å se hvordan tilbudet blir seende ut.

Tilbud som allerede er opprettet

Om du ønsker å hente fram tilbud som allerede er opprettet, finner man disse under fane for «Utestående tilbud»:

Merk deg samtidig ordrenummeret her. Kopier ordrenummeret og gå tilbake til fanen der du laget tilbudet.

For å hente fram gammelt tilbud må du hente fram søkefelt (CTRL+F) og deretter lim inn ordrenr. her:

Da kommer ordren opp:

Deretter skriver du ut tilbudet.

Når tilbudet er godkjent og skal faktureres

For å få sende tilbudet som en faktura må man endre ordretype i bildet her:

Her endrer man til ordretype 2 (som er direkte ordre – vanlig faktura). Husk å lagre.

Når det er gjort vil du ikke lenger finne tilbudet under fane for «Utestående tilbud».

Nå har den flyttet seg til Logistikk - Salgsordre - Enkel fakturering og faneblad «Fakturering».

Fra dette bildet opprettes og sendes faktura som normalt.